Don Camillo e Peppone hanno molti problemi: al primo viene chiesto di “raddrizzare” la nipotina Cat (diminutivo di Caterpillar) inviatagli dalla madre, diventata una ragazzaccia, mentre il vescovo vuole che si aggiorni seguendo le nuove direttive del Concilio Vaticano II, sotto la guida del giovane parroco don Francesco, soprannominato dispregiativamente in paese don Chichì. Il secondo deve invece sopportare i dottori Bognoni, che lo accusano di imborghesimento perché ha avviato una vendita di elettrodomestici al posto della sua officina, mentre il figlio capellone Michele detto Veleno lo fa disperare per le sue “imprese”